Эпизод 9: Возвращение Охотника (Return of the Tracker)
Дата выхода: 24 июня 2005
В семействе Вандом начались разногласия из-за того, что Вилл снизила успеваемость. Несмотря на запрет, она поздно вечером ускользает из дома, чтобы вместе с подругами пойти в кино на новый фильм. Ирма тоже должна торчать дома и нянчить младшего братишку Криса, но она оставляет мальчика на попечение Калеба и Бланка и отправляется в кинотеатр. В это время ужасный Охотник и его жуткий пес по приказу Фобоса вторгаются в мир людей, чтобы отыскать Калеба. Чародейки вступают с ними в борьбу по четверо, по очереди сменяя друг друга, чтобы не потерять очередь за билетами. Стражницы выманивают Охотника из мира людей через ближайший портал, который оказывается… в кинозале за экраном.
Заметки:

Эпизод 10: Внутри картины (Framed)
Дата выхода: 1 июля 2005
Вилл, Тарани, Корнелию и Хай Лин отправляют в Художественный Музей изучать средневековье. Но изображение карнавала засасывает их, и они оказываются внутри картины. Стражницы и не подозревают, что коварный Фобос посылает к ним Охотника Фроста, но им удается сбежать с помощью Элиаса Ван Даля - художника, так же заключенного в картине. Пока Калеб, Ирма и Бланк ищут способ вернуть чародеек в Хитерфилд. Заклятье падет, когда Седрик со своим взводом тоже попадает в картину в надежде забрать Сердце Кондракара. Ирма и Калеб спасают девочек и еще много людей из картины.
Заметки:

Эпизод 11: Звезда Трибы (The Stone of Threbe)
Дата выхода: 8 июля 2005
Фобос наконец-то находит абсолютно точный способ разыскать давно утерянную сестру: the star of threbe (ой не спрашивайте что это). В то время как в Серебрянном Драконе разворачивается война: Бланк заявляет, что это его новый дом на Земле (который, конечно, он превратит в помойку), а девочки пытаются его выкупать.
Седрик помещает на окно книжного магазина этот камень-звезду, и сереброволосая подружка Корнелии входит в магазин и берет его. Но с неожиданным результатом: Стражницы не могут превратиться обратно, т.е. застряли в чародейской форме. Не зная что делать они возвращаются в ресторан и просят помощи у Ян Лин и Калеба. В это время Седрик посылает на Землю монстра, чтобы поймать Стражниц (они ведь не могут применить свои силы). Не понятным образом они дерутся, пока Элион не возвращает звезду обратно. Девочки вновь обретают свои силы, а Фобос и Седрик наконец-то находят ту, которую искали, но она по-прежнему не в курсе.
Заметки:

Эпизод 12: Явление принцессы (The Princess Revealed)
Дата выхода: 15 июля 2005
Элион - сестра Фобоса и законная наследница трона Меридиана, еще об этом не подозревает. Ватек подслушивает планы Фобоса и Седрика о поимке Элион и решает предупредить Калеба. Но его настегает Седрик и они вместе с змееподобным монстром сбегают на Землю. В конце-концов Ватек предупреждает Калеба, а тот Стражниц, которые пытаются защитить Элион. Но им приходится отвлечься на монстра, который пытается съесть Ватека, и Элион, расстроенная по поводу ее какого-то бойфренда скрывается в "безопасном" месте - в Книжном Магазине Седрика.
Заметки:

Эпизод 13: Остановите прессу (Stop the Presses)
Дата выхода: 22 июля 2005
Фобос готовится к церемонии, которая заберет все силы Элион. Для этого ему нужны символы ее тела, ума и духа. Седрик забирает расческу Элион, ее тест (отличный, между прочим) по математике и остается только забрать ее дыхание.
В это время Мартин видит чудовище из Меридиана и единственный способ задержать его (Мартина) подольше, для того, чтобы стражницы могли отправить чудище в метамир, это отправить Мартина на свидание с Ирмой (между прочим в магазин Седрика, хотя в комиксе заявляет, что ее не прельщает подобное место встреч). Но поимка чудика оказалась не такой уж и простой задачей - он ведь маленький.
В финале Седрик запирает дыхание Элион в воздушный шарик и злу остается только привести Элю в Меридиан.
Заметки:

Эпизод 14: Родительский день (Parent's Night)
Дата выхода: 29 июля 2005
Девочки не выказывают особого восторга по поводу приближающейся родительской ночи (кроме Хай Лин), особенно Элион. Она чувствует, что кроме Седрика ее никто не понимает, ни подружки, ни тем более семья. Элион пытается построить свою родословную, но у ее родителей нет ни одной фотографии, и она решает, что это из-за того, что они совсем о ней не думают.
Седрик рассказывает Элион, что она Принцесса Меридиана, а ее родители - чудовища, Элю эти известия повергают в легкий шок, но она идет в Меридиан.
Заметки: